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2018年电容器行业发展趋势及市场前景预测

来源:贴片电容 发布时间:2018-06-19 浏览:758

  2018年电容器行业发展趋势及市场前景预测,电容器分为很多种,但是近年来贴片电容的疯狂涨价使得人心惶惶,2018年贴片电容的价格更是步步高涨,已近超越了平稳时的10几倍之多,在这其中有着很多不为人知的东西,包括缺货、涨价的原因。下面我们便来分析一下电容器行业发展趋势及市场前景到底如何。

  2012至2017年间,全球电容器市场规模由173亿美元扩张至209亿美元,CAGR=3.84%稳定增长,而中国在此期间的电容市场规模则由726亿元增长至987亿元,CAGR约6.33%,高于世界平均水平。目前全球电容产业格局由日本、美国、中国主导,其中日本处于领先地位,垄断高端元器件,在电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等行业均具备最强实力。


  数据来源:【均为公开资料】


  全球电容市场规模变化(单位:亿美元)


全球电容市场规模变化


  中国电容市场规模变化(单位:亿元)


中国电容市场规模变化


  《2018-2024年中国电容器行业市场行情动态及未来前景预测报告》中提到:


  电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。


  陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。


  一、陶瓷电容:市场规模达107亿美元,占比超50%


  市场规模达107亿美元稳增长,片式多层占主流。陶瓷电容是各类电容中产值占比最大的一类,在过去的10年,随着消费电子产品的小型化,陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到40%上升至2017年的50%,2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器(MLCC)具有耐高压、高温,体积小,容量范围宽等优势,因而下游应用较为广泛,占据了陶瓷电容器93%的市场规模。


  2009-2019年全球陶瓷电容器及电容器市场规模(单位:亿美元)


2009-2019年全球陶瓷电容器及电容器市场规模


  2009-2019年中国陶瓷电容器及电容器市场规模(单位:亿元)


2009-2019年中国陶瓷电容器及电容器市场规模


  二、存量时代,传统产业需求平稳 存量时代到来,PC、音像需求稳定


  消费电子是MLCC用量最大的领域,同时也是传统上最早大量使用MLCC的领域,根据中国产业信息网公布的数据,2016年,手机、PC和视音频设备的MLCC需求分别占到MLCC整体需求的24%、18%和28%,总体占比达到70%。2013年以前,随着以智能手机为代表的消费电子产品的普及,消费电子的MLCC需求迅速增长。


  而到2013年之后,消费电子进入了存量替换时代和产品微创新时代,销量增速和单机MLCC用量增速整体均有放缓。到了2017年,智能手机出货量增速为-0.3%,PC出货量增速2%,液晶面板出货量增速0.23%,均徘徊于零值附近且呈现下降趋势。总体而言,MLCC的传统性需求目前增长相对缓慢。而在微创新背景下,PC和音像领域的单机MLCC需求同样整体趋稳,未来几年,我们预计PC和音像领域的MLCC需求增速将维持在0值附近。


  2016年MLCC下游需求结构


2016年MLCC下游需求结构


  全球智能手机出货量(单位:百万部)


全球智能手机出货量


  全球PC一体机出货量(单位:百万台)


全球PC一体机出货量


  中国液晶电视面板出货量(单位:百万片)


中国液晶电视面板出货量


  三、汽车智能化,新领域带动新增长 汽车电子前景广阔,MLCC需求增幅超10%


  根据日本经济中心,2016年全球MLCC下游需求中,汽车电子行业占比12%,低于手机、PC、视音频设备等部门。但从未来发展趋势来看,受益于新能源汽车和主动驾驶辅助系统推广,汽车电子却有望成为MLCC下游行业中增长最快的一个领域。


  根据中国产业信息,一辆普通内燃机汽车的MLCC需求量为3000颗,而一辆插电混合动力汽车的MLCC用量为12000颗,是普通内燃机汽车的4倍,一辆纯电动汽车的MLCC用量更是达到18000颗,为普通燃油车的6倍之多。


  而近年来,随着各国环保力度加强,新能源汽车迎来爆发式增长,2017年,全球汽车销售量增速大约为5.1%,而纯电动汽车和插电混动汽车的销量增速分别达62.9%和49.2%,带动整体汽车行业MLCC用量增长9%。2018年,新能源汽车高速增长的态势预计不会改变,如果按照60%、50%和5%分别作为纯电动汽车、插电混动汽车以及汽车总体的销量增幅进行估计,2018年全年汽车行业MLCC用量增幅大约在10.6%,与2017年大体相当。综合手机和汽车电子行业情况,我们认为2018年高端MLCC市场总体的需求增幅大约在13%左右。


汽车电子MLCC用量预测


  四、上游原料价格温和上涨,陶瓷电容毛利有所扩大


  原料构成磁粉为主,中低端产品存在差异。在MLCC的成本构成方面,直接材料成本占到总成本的60%,人工成本和设备折旧大约占到总成本的40%左右。直接材料主要包括陶瓷粉末、内外电极以及包装材料。其中陶瓷粉是原材料的主要构成部分,低容MLCC和高容MLCC中,陶瓷粉分别占到原料成本的35%和60%;而内外电极主要使用铜等金属材料,在原料成本中的占比约为20%;除此之外,包装材料(纸板、塑料等)在低容MLCC原料成本中的占比高达44%,而在高容MLCC中占比仅为6%。


  原料价格全面上涨,总体成本上浮15%。2017年,陶瓷电容的原料价格全面上涨,其中,陶瓷粉价格上涨10%-15%,电极材料价格上涨15%,包装材料价格上涨17%。此外根据近年来制造业人员平均工资的变化趋势来看,17年制造业人工成本涨幅约为15%。综合来看,2017年全年陶瓷电容产品成本涨幅约为15%,相对MLCC产品价格30%的涨幅而言,这一上涨较为温和。受此影响,电容厂商毛利空间扩大。展望未来,受到国际大宗商品价格回调等因素的影响,电极材料价格增长放缓,我们预计短期成本大幅上升的可能性不大。在终端陶瓷电容价格上涨的背景之下,电容厂商盈利空间或将进一步扩大。


  低容MLCC成本构成


低容MLCC成本构成图


  高容MLCC成本构成


高容MLCC成本构成图


  电极原材料价格走势(16年12月价格=1)


电极原材料价格走势


  包装材料价格走势(单位:元/吨)


包装材料价格走势


  以上是2018年电容器行业发展趋势及市场前景预测的全部内容,贴片电容与其它电容器命运不同,随着此次涨价,贴片电容的各大上市供应商股票也随之上升,电容厂商盈利空间或将进一步扩大的同时,小型电子厂商将会面临难题或将停产。


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